von Carsten
von Carsten
Ich habe letztes Wochenende das Wahre-Werte-Depot bei wallstreet online nachgebildet. Dort gibt es Charts und Analysetools, die bei comdirect leider nicht zur Verfügung stehen. Ich habe das Depot freigeschaltet, so dass es unter diesem Link für alle Teilnehmer einsehbar ist:
https://www.wallstreet-online.de/portfolio/detail/40122805/public
Leider habe ich es noch nicht geschafft den negativen Kaufwert des Geldmarktfonds abzubilden, so dass ich nicht auf die tatsächliche Rendite komme. Aber die Einzelwerte sind alle korrekt.
Das Startkapital des Depots betrug 100.000 Euro. Der Kaufwert des aktuellen Depots beträgt 110.716 Euro. Zudem sind Barmittel in Höhe von 17.414 Euro vorhanden. Dazu haben wohl die Positionen beigetragen, die inzwischen aus dem Depot geflogen sind und in der Summe mit 28.414 Euro zum derzeitigen Erfolg beigetragen haben. (Stand 25.02.2022)
Ich finde aber folgende Punkte sehr aufschlussreich:
Zusammensetzung
– nach Branchen, macht die gute Diversifizierung sichtbar,
– nach Ländern, zeigt, dass wir wahre Werte ausschließlich im Westen ausmachen. Sollten wir wahre Werte nicht auch im Rest der Welt suchen?
– nach Währungen, unterstreicht den Länderschwerpunkt.
Risikoanalyse
Je nach gewähltem Zeitraum, liegt der überwiegende Teil der Einzelwerte bei einer Volatilität von etwa 20%. Es gibt aber Ausreißer. Exponent ist so ein Ausreißer in der 3-Jahres Betrachtung, Fiserv in der 1-Jahres Betrachtung. Spricht die hohe Volatilität nicht eher gegen eine Einstufung als wahrer Wert? Sollten wahre Werte nicht vor allem auch Ruhe ins Depot bringen?
Da hier, im Gegensatz zu comdirect, ein Exportfunktion vorhanden ist, kann ich jetzt eine ‘excel’-Datei (wie kann ich die allen zur Verfügung stellen?) updaten, die weitere Informationen enthält.
1. Das WWD hat besser als der Dax performt.
2. Aber schlechter als der S&P 500.
3. Während der durschnittlichen Haltedauer von 3,3 Jahren wurde ein durschnittliches jährliches Wachstum von 21% erzielt. Das finde ich beeindruckend.
Ist das auf die QE Politik der Notenbanken der letzten Jahre zurückzuführen? Der Wert kann sich doch künftig eigentlich nur verschlechtern, denn er liegt doch weit über den langfristigen durchschnittlichen Renditen des Marktes.
Würde mich über eure Meinungen freuen.
Depotchart seit 25.02.2022
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